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注塑机的行业现状与趋势分析

作者:雅虎 来源: 发布于:2020-09-21 11:37:56

注塑机又名注射成型机或注射机。它是将热塑性塑料或热固性塑料,利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。分为立式、卧式、全电式。注塑机能加热塑料,对熔融塑料施加高压,使其射出而充满模具型腔。注塑机的原理是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料以高压快速注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。其经历合模、注射、保压、冷却塑化、开模、脱模等动作过程。

注塑机生产所需的原材料主要为机械类、液压类、电器类零部件。其中机械类零部件及原材料包括铸件、生铁、钢材、拉杆、螺杆料筒等,占直接材料的比例在50%。机械类零部件与原材料及钢材价格相关,而钢材价格变动则会影响各类原材料价格变化。从相关数据披露情况来看,国内注塑机行业直接材料占总成本占比大约为85%,非直接材料占总成本比例稍低。行业整体控制成本难度大,成本依赖上游原材料成本。


注塑机行业现状与趋势分析:


(1)全球市场:

从全球角度来看,注塑机市场增速相对较为平稳。全球注塑机市场有望从2016年的84.82亿欧元稳步上升至2024年的115.57亿欧元,年复合增长率近3.94%。

全球主要地区注塑机械产值(单位:亿欧元)

德国、奥地利、中国、日本、韩国和加拿大六国塑料成型设备产量约占全球总产量的80%。欧洲及日本等制造强国在塑料机械领域非常重视创新,全球超过45%以上的塑料机械专利由欧洲公司拥有,每年一半以上的出口额也来源于欧洲。以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机等具有高技术含量和高附加值,利润率很高,几乎垄断高端市场。

而日本生产的电动注塑机,在北美地区市占率达到30%,主要在快速周期成型、高精度微型化注塑方面占据明显优势。2013年我国注塑机市场规模为42000台,高于日本的35000台、美国的3500台、德国的2800台。从产销情况来看,到2017年中国注塑机产量占全球49.9%,产量约90000台,消费量达到66000台。

(2)中国市场:

随着地产、家电、汽车等一系列板块的持续高景气,受益于下游行业复苏的影响,塑料制品需求也稳步增长。虽然德国和日本掌握高端先进的大型和电动注塑机,但国内注塑机企业竞争力不断加强,成为企业新的成长动力,奋力追赶占据全球中高端市场。2009-2017年我国塑料制品产量复合增长率6.8%,2017年行业产量达7515.5万吨,同比增长3.4%。近几年塑料制品产量一直保持稳定增长。

近几年我国注塑机进口层现持续下降趋势,2010-2017年复合数量增长率-4.08%,进口金额复合增长率-3.21%。我国注塑机2010年-2017年出口层现增长趋势,出口数量复合增长率9.12%,出口金额复合增长率9.38%,2010年中国注塑机贸易逆差-19.93亿元,到2017年贸易顺差28.51亿元,基本呈现逐年上升局面,从逆差到顺差说明我国注塑机产品已经具备核心竞争力,得到了国外客户的认可。

中国塑料机械在2010年爆发式增长以后,一直在稳步增长。受益于国家4万亿投资的政策,整个塑料机械市场容量一下子从2009年的292.33亿元爆发式增长到2010年的479.22亿元,同比大增63.93%。2010~2016年整个注塑机行业的市场容量的复合增长率为4.29%,其中2017年市场规模为450亿元,同比增长16.5%,近十年来,我国塑料机械市场稳步扩大。2011-2019年国内塑料机械行业营收复合增长率为4.6%,呈现周期小幅波动。

2017-2020年中国注塑机市场复合增长率6%,2020年中国注塑机市场规模536亿元。预计中国注塑机市场到2019年将占全球三分之一的市场。据此推算出,2017-2020年中国注塑机市场复合增长率6%,到2020年将达到536亿元的市场规模。


国内注塑机企业都在不断布局全球市场,不断加大海外市场的开拓。海天国际海外市场销售收入占比在30%左右波动,目前在国外有三大厂房:德国、印度、越南。伊之密海外销售收入占比不断提高,从2011年的15.4%提高到2017年的19.5%,其收购了原美国HPM公司的商标、技术图纸等知识产权,2017年将HPM更名为YIZUMI-HPM,全面实施双品牌战略。2017年6月,为了开拓印度市场,印度工厂正式投产。泰瑞机器的海外收入占比在30%~40%波动,产品出口到全球约80个国家和地区,海外经销商35家。从市场格局来看,目前我国注塑机企业仍集中在中、低端市场,部分优势企业大力投入研发力量,提高技术水平,已逐步占据中端市场,开始迈入高端市场。



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